A SAD do FC Porto anunciou esta segunda-feira que a emissão obrigacionista ficou nos 21 milhões de euros. Plano inicial era mais.
O FC Porto anunciou esta segunda-feira, num comunicado oficial à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que a emissão de obrigações relativo ao período 2024-2027 ficou pelos 21 milhões de euros, recordando que a SAD dos dragões apontava inicialmente para um valor global de 30 milhões de euros. A reação do mercado não correspondeu com o plano.
«Esta emissão de obrigações, em conjunto com a operação Dragon Notes, no montante de 115 milhões de euros, destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto, possibilitando a obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo, a extensão da maturidade média da dívida financeira e a redução do custo médio da dívida», pode ler-se também no comunicado.
O FC Porto informa também que já pagou 80 milhões de euros, que se dividem em 60 milhões de euros para dívidas a outros clubes e «recorrentes transferências de jogadores» e 20 milhões de euros para «fornecedores recorrentes».
Eis o comunicado da SAD do FC Porto:
«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os Associados, Adeptos e Simpatizantes do Futebol Clube do Porto e o público em geral que concluiu hoje a emissão de obrigações FC Porto SAD 2024-2027, no montante de cerca de 21 milhões de euros, com vencimento em novembro de 2027 e com uma taxa de cupão fixa anual de 5,25%.
Esta emissão de obrigações, em conjunto com a operação Dragon Notes, no montante de 115 milhões de euros, destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto, possibilitando i) a obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo; ii) a extensão da maturidade média da dívida financeira; e iii) a redução do custo médio da dívida.
Com a conclusão destas operações de financiamento, assim como com as medidas já concretizadas de incremento de receitas e redução de despesas, foi possível garantir que, no que respeita a dívidas a clubes decorrentes de transferências de jogadores, foram efetuados pagamentos no montante total de cerca de 60 milhões de euros, desde que o atual Conselho de Administração tomou posse no final de maio, permitindo assim o cumprimento pleno do indicador de Solvabilidade (“overdue payables”) da UEFA, nos controlos trimestrais de junho e setembro passados. Importante realçar também que foram efetuados pagamentos a fornecedores correntes no montante de cerca de 20 milhões de euros, permitindo reduzir de forma relevante os saldos vencidos a fornecedores desde o final de maio.
O FC Porto agradece aos investidores que participaram na emissão das obrigações FC Porto SAD 2024-2027, assim como aos bancos que coordenaram a operação e que fizeram parte do sindicato de colocação».
